2×11 “By the Light of the Moon”

Dolunay yaklaşırken, Caroline Tyler’ın dönüşüm için hazırlanmasına yardım eder. Stefan ve Katherine birbirlerine zihin oyunları oynarken; Damon ve Alaric de şehre yeni gelen ve Mason’ı arayan Jules’dan şüphelenirler. Elena; arkadaşlarının ve Jeremy’nin, kendisini korumak için yapabilecekleri şeyleri öğrenince sinirlenir. Bonnie ve Luka bir büyü için beraber çalışır, ama hala birbirlerinden sırlar saklıyorlardır. Sonunda, Elijah her şeyi değiştirebilecek bir teklifle karşılarına çıkar.