2×11 “By the Light of the Moon”

Dolunay yaklaşırken, Caroline Tyler’ın dönüşüm için hazırlanmasına yardım eder. Stefan ve Katherine birbirlerine zihin oyunları oynarken; Damon ve Alaric de şehre yeni gelen ve Mason’ı arayan Jules’dan şüphelenirler. Elena; arkadaşlarının ve Jeremy’nin, kendisini korumak için yapabilecekleri şeyleri öğrenince sinirlenir. Bonnie ve Luka bir büyü için beraber çalışır, ama hala birbirlerinden sırlar saklıyorlardır. Sonunda, Elijah her şeyi değiştirebilecek bir teklifle karşılarına çıkar.

2×12 “The Descent”

Elena’nın geleceğe dair yeni planıyla ilgili Stefan’ın görüşleri farklıdır.Damon Jules’a gerçekleri söyletmeye çabalarken,Rose’a göz kulak olması için Elena’dan yardım ister,ve bu durum beklenmedik şekilde tehlikeli bir hal alır.Caroline ve Matt birbirlerine olan hisleriyle ilgili açık olmaya karar verirler.Tyler’ın,Caroline’ın iyi davranışlarına tepkisi Caroline’ı şaşırtır.Ölümle burun buruna geldiği bir kriz anında, Damon gerçek hislerini saklamaya uğraşır.

2×13 “Daddy Issues”

Jonathan Gilbert’in Mystic Falls’a geri dönüşü Elena, Jenna ve Damon için pek de güzel bir sürpriz olmaz. Caroline Stefan’a Tyler’la olan konuşmasından bahseder. Stefan şaşkın ve öfkeli Tyler’la iletişim kurabilmek için elinden geleni yapar. Jeremy Jonas’la rahatsız edici bir konuşma yapan Bonnie’yi teselli eder. Jules rehine alır ve her şey aniden şiddetli bir çatışmaya döner.
Kevin Williamson ve Julie Plec tarafından yazılan bölümü Joshua Butler yönetti.

2×14 “Crying Wolf”

Stefan ve Elena romantik bir haftasonu geçirmek için Gilbertların göl kenarındaki evine giderler; ama takip edildiklerinin farkında değildirler.Jenna, Alaric’in ona karşı dürüst olmadığını düşünür.Jules, Tyler’a güneş ve ay lanetinin önemini anlatır; ama önemli bir detayı atlar.Damon, Elijah’la konuşabilmek için Tarih Kulübü’nün çay partisine katılır; ama Elijah sırlarını açıklamaya niyetli değildir.Bonnie -Caroline ve Jeremy’nin de yardımıyla- Luka’yı kandırır ve şok edici bir bilgi öğrenir.Tyler Matt’e ilişki tavsiyelerinde bulunur.

2×15 “The Dinner Party”

Stefan Elena’ya hayatındaki karanlık bir dönemi ve etkisiyle her şeyi değiştiren şaşırtıcı kişiyi anlatır.Luka’dan gerçekleri öğrenince; Jonas, Bonnie ve Jeremy’e düşüncelerini açıkça söyler.Elijah’ı hazırlıksız yakalamak için Damon – Jenna, Alaric ve Andie’yle beraber – ona bir akşam yemeği hazırlar; ama bir son dakika haberi Damon’ın planını mahveder.

2×16 “The House Guest”

Katherine’in akıl oyunları herkesin sinirine dokunmaktadır.Ama Damon,Stefan ve Elena, Katherine’in Mystic Falls’un geçmişiyle ilgili bildiklerinin, onlara yardımcı olacağını farkederler.Matt’le ilişkisi için boşuna uğraşan Caroline, onun ilgisini çekebilmek için farklı bir yol bulur.Alaric Jenna’ya sürpriz bir itirafta bulunur, ve Katherine de Damon’a farklı bir itirafta bulunur.Stefan ve Bonnie, Jonas ve Luka’yı hep beraber çalışmaları gerektiğine ikna etmeye çalışır; ama Jonas’ın onlara güvenmeyişi sert ve vahşi bir yüzleşmeye yol açar.

2×17 “Know The Enemy”

Isobel’in dönüşü Jenna’yı şoka uğratınca, Elena ve Alaric John’a sinirlenirler.Bonnie, atalarının gücünü kullanabilmek için gerekli olan büyüyü bulmak üzere Damon ve Jeremy’yle beraber çalışır.Kalbi kırık Caroline Matt’le ilgili ne yapacağını bilmemektedir.Stefan ve Damon yeni bir silahları olduğunu öğrenirler.

2×18 “The Last Dance”

Lisede 60lar partisi için hazırlık yapılmaktadır.Elena da Klaus’tan -tuhaf bir kaynak aracılığıyla- rahatsız edici mesajlar almaya başlar.Bonnie Elena’ya yardım edebilecek kadar güçlü olduğu konusunda Jeremy’i rahatlatır, ama endişeli Jeremy Stefan’dan tavsiye ister.Caroline Matt’i, kendisi 60lar partisine götürmeye ikna eder.Klaus’un partide görüneceğini düşünen Damon ve Alaric, Elena’ya eşlik eder; ama Klaus onlara kafa karıştırıcı bir oyun oynamaktadır.Sonunda, Damon’ın herkesi şok eden ve üzen bir planı vardır.

2×19 “Klaus”

Stefan ve Damon; Elena’nın yeni bir müttefik kazanmak ve Klaus’u alt edecek planın kontrolünü ele geçirmek için kendilerine karşı geldiğini öğrenince çok sinirlenirler.Elena’yı nasıl koruyacakları konusundaki anlaşmazlık Salvatore kardeşler arasında gerginliğe sebep olur.Bu sırada Stefan kafası karışık ve korkmuş Jenna’yı güvende tutmaya çalışmaktadır.1491 yılına flashbacklerde, Katherine’in Elijah ve Klaus’la nasıl tanıştığını ve ay taşı lanetinin başlangıcını göreceğiz.Elena, Klaus’un hamleleriyle ilgili şok edici bir gerçeği öğrenir.

2×20 “The Last Day”

Elena’nın, Klaus’un “laneti kaldırma planı”nın kurbanı olmasını engellemek için, Damon elinden geleni yapmaktadır.Damon’ın hareketleri, Stefan’la aralarını fena halde açar ve Elena’yı nasıl kurtaracaklarına dair anlaşmazlık yüzünden başlayan gerginlik bir çatışmaya dönüşür.Rahatsız edici bir telefon görüşmesinden sonra Tyler, Mystic Falls’a döner.Bir sonraki dolunayda kurban etme ritüeli gerçekleşeceği için Stefan ve Elena romantik bir gün geçirirler-son günleri olacağından korkarak.